[뉴스콤 장태민 기자] <24년 하반기 전기전자 전망>

상반기 AI에 대한 주식시장의 관점은 AI 생산을 위한 기반 마련.

본격적으로 AI가 소비되고 있지 않는 상황에서 우리는 온디바이스 AI가 본격적인 AI '소비'의 시발점이 될 것으로 기대.

또한 다수의 세트업체가 온디바이스 AI 시장에 참여 중이나 전세계 15억명이 넘는 아이폰 사용자를 기반으로 하드웨어와 소프트웨어를 연결하는 iOS 시스템을 보유한 애플이 헤게모니를 가져올 수 있는 영역이라 판단.

애플은 WWDC를 기점으로 1) 오픈 AI와의 Alliance 구성 2) 특정 기능 수행에 용이한 다수의 Multi Modal AI 출시 3) 온디바이스 AI 맞춤 하드웨어 구성을 통해 시장을 선점할 것으로 예상.

특히 애플은 올해 공개할 iOS 18의 새로운 ‘Siri’에서는 Open AI와의 AI 연맹 구축을 통한 GPT4 채택을 추진 중. MS-Open AI 연합에 새로운 Apple-Open AI 연합 탄생이 기대되는 시점.

AI 기능 탑재 아이폰16 출시는 1) AI 기능 구현을 위한 새로운 하드웨어 요구 + 2) 최소 아이폰15 이상부터의 AI 기능 지원 정책 등으로 인한 강제 교체수요 창출로 연초부터 이어져온 올해 부정적인 아이폰 출하 전망에 대한 추세 반전의 기회라고 판단.

아이폰에 대한 눈높이가 상향 조정되는 흐름에 맞춰 WWDC 이후에도 관련주들의 주가 상승추세 지속을 전망.

대형주 내 LG이노텍 최선호주 의견.

2024년 하반기 주목할 이슈로는

1. 중화권의 시장 참여 확대 및 애플의 폴더블 제품 출시 가능성으로 인한 기대감 지속 → 최선호주 세경하이테크
2. 메타의 저가형 Quest 흥행과 함께 VR/AR 시장에 대한 기대감 재확산 기대 → 최선호주 뉴프렉스
3. AI 제외한 기판 업황 부진 지속이 지속 → 최선호주 이수페타시스
4. 업계 전반에 낮아진 재고를 기반으로한 MLCC 가동률 상승 Cycle 진입 → 대형주 차선호주 삼성전기

(양승수 메리츠증권 연구원)




장태민 기자 chang@newskom.co.kr