[뉴스콤 장태민 기자]

	< 자산운용산업 영업실적 요약 >
◇(운용자산) ’22.9월말 현재 자산운용사의 운용자산은 1,401.1조원으로 ’22.6월말(1,362.2조원) 대비 38.9조원(+2.9%) 증가 ▸펀드수탁고는 821.4조원*, 투자일임계약고는 579.6조원으로 ‘22.6월말 대비 각각 3.1조원(+0.4%), 35.7조원(+6.6%) 증가 *일반사모집합투자업 등록 증권사(8개사)의 펀드수탁고는 8.4조원 구 분 ’21.9월말 ’22.6말(A) ’22.9월말(B) 증감(B-A) 증감률(%) 운용자산(조원) 1,290.4 1,362.2 1,401.1 38.9 2.9 펀드수탁고 768.8 818.3 821.4 3.1 0.4 투자일임계약고 521.6 543.9 579.6 35.7 6.6 ◇(손익현황)’22.3분기중 순이익은 3,625억원으로 전분기 대비 1,929억원(+113.7%) 증가하고 전년동기 대비로는 2,575억원(△41.5%) 감소 구 분 ’21.7∼9월 ’22.4∼6월(A) ’22.7∼9월(B) 증감(B-A) 증감률(%) 순이익(억원) 6,200 1,696 3,625 1,929 113.7 < 참고 > ◇(회사수) ’22.9월말 현재 분석대상 회사수는 414개사*로 ’22.6월말(381개사) 대비 33개사** 증가 *공모운용사 79개사, 일반사모운용사 335개사 **공모운용사 3개사, 일반사모운용사 30개사 증가 ▸임직원 수는 총12,536명으로 ’22.6월말(12,140명) 대비 396명(+3.3%) 증가 구 분 ’21.9월말 ’22.6월말(A) ’22.9월말(B) 증감(B-A) 증감률(%) 회사수(사) 343 381 414 33 8.7 임직원수(명) 10,963 12,140 12,536 396 3.3

1. 운용자산 현황

□’22.9월말 자산운용사의 운용자산(펀드수탁고, 투자일임계약고 기준)은 1,401.1조원으로 ’22.6월말(1,362.2조원) 대비 38.9조원(+2.9%) 증가

◦펀드수탁고는 821.4조원, 투자일임계약고는 579.6조원으로 ‘22.6월말 대비 각각 3.1조원(+0.4%), 35.7조원(+6.6%) 증가

- 공모펀드(270.0조원)는 파생형(+3.0조원)이 일부 증가하였으나, MMF(△11.6조원) 등 감소로 ’22.6월말(280.8조원) 대비 10.8조원 감소*

* 파 생 형(조원):(’21.12) 26.4 → (’22.3) 27.4 → (’22.6) 30.4 → (’22.9) 33.4M M F(조원):(’21.12) 102.9 → (’21.3) 114.8 → (’22.6) 99.2 → (’22.9) 87.6

- 사모펀드(551.4조원)는 ’22.6월말(537.5조원) 대비 14.0조원 증가하였으며, MMF(+7.5조원)․부동산(+5.2조원)․특별자산(+4.6조원) 위주로 증가*

* M M F(조원):(’21.12) 32.6 → (’22.3) 38.2 → (’22.6) 47.0 → (’22.9) 54.5부 동 산(조원):(’21.12) 121.9 → (’22.3) 125.6 → (’22.6) 130.3 → (’22.9) 135.5특별자산(조원):(’21.12) 114.9 → (’22.3) 118.3 → (’22.6) 122.2 → (’22.9) 126.8

◦투자일임계약고는 579.6조원으로 채권‧혼합채권(+35.1조원) 등이 증가하여 ’22.6월말(543.9조원) 대비 35.7조원(+6.6%) 증가



2. 손익 현황

□(순이익)’22.3분기중 자산운용사의 당기순이익은 3,625억원으로, 전분기(1,696억원) 대비 1,929억원(+113.7%) 증가하였으나 전년동기(6,200억원) 대비로는 2,575억원(△41.5%) 감소

◦영업이익(3,755억원)은 증권투자손익 증가분(+1,694억원)이 수수료수익 감소분(△461억원, △4.3%)을 상회함에 따라 전분기(2,927억원) 대비 828억원(+28.3%) 증가

◦영업외손익(860억원)은 전분기(△407억원) 대비 1,267억원 증가하고, 전년동기(1,175억원) 대비 315억원 감소(△26.8%)

□ (회사별) 414개사중 188사가 흑자(4,420억원), 226사는 적자(△796억원)를 기록*하였고 적자회사 비율(54.6%)은 ’22.6월말(61.4%) 대비 6.8%p 하락

*(1사당 흑자 규모) 23.5억원, (1사당 적자 규모) △3.5억원

◦ 일반사모운용사의 경우 335사중 205사(61.2%)가 적자를 기록하면서 ‘22.6월말 적자회사비율 67.9%(305사중 207사) 대비 6.7%p 하락

□(수익성)ROE는 11.5%로 전분기(5.7%) 대비 5.8%p 상승하고 전년동기(23.0%) 대비로는 11.5%p 하락

자산운용사 손익현황 (단위 : 억원, %,)

구분 ’21.3Q ’22.2Q(A) ’22.3Q(B) 증감(B-A) 증감률 당기순이익 6,200 1,696 3,625 1,929 113.7 영업손익 6,577 2,927 3,755 828 28.3 영업수익 13,570 12,242 12,190 △52 △0.4 영업비용 6,993 9,316 8,435 △881 △9.5 영업외손익 1,175 △407 860 1,267 - 영업외수익 1,298 740 1,316 576 77.8 영업외비용 123 1,147 455 △692 △60.3

3. 부문별 현황

□ (수수료수익)수수료수익은 1조 344억원으로 전분기(1조 805억원) 대비 461억원 감소(△4.3%)한 반면, 전년동기(1조 512억원) 대비 168억원 감소(△1.6%)

◦펀드수수료(8,512억원)가 전분기 대비 500억원 감소(△5.6%)한 반면, 일임자문수수료(1,832억원)는 전분기 대비 39억원(+2.2%) 증가

수수료수익 (단위 : 억원, %)

구분 ’21.3Q ’22.2Q(A) ’22.3Q(B) 증감(B-A) 증감률 수수료수익 10,512 10,805 10,344 △461 △4.3 펀드관련 8,619 9,012 8,512 △500 △5.6 일임자문 1,893 1,793 1,832 39 2.2

□ (판관비)판관비는 6,709억원으로 전분기(6,526억원) 대비 183억원 증가(+2.8%)했으나, 전년동기(5,669억원) 대비로는 1,040억원 증가(+18.3%)

판매비와관리비 (단위 : 억원, %)

구 분 ’21.3Q ’22.2Q(A) ’22.3Q(B) 증감(B-A) 증감률 판관비 5,669 6,526 6,709 183 2.8

□(증권투자손익) 고유재산 운용(운용펀드 시딩 등)으로 발생한 증권투자손익은 516억원으로 전분기(△1,178억원) 대비 1,694억원 증가하고, 전년동기(1,996억원) 대비로는 1,480억원 감소(△74.1%)

증권투자손익 (단위 : 억원, %)

구 분 ’21.3Q ’22.2Q(A) ’22.3Q(B) 증감(B-A) 증감률(%) 증권투자손익 1,996 △1,178 516 1,694 - 증권투자이익 2,541 787 1,427 640 81.3 증권투자손실 545 1,965 910 △1,055 △53.7

4. 향후 감독 방향

□‘22년 3분기 중 자산운용사의 운용자산(펀드수탁고 및 투자일임계약고) 및 당기순이익 등 수익성 지표는 전분기 대비 일부 개선되었으나,

◦지속적 금리인상 및 인플레이션 등 운용사의 운용환경은 여전히 비우호적이며, 현 상황은 당분간 지속될 가능성

◦또한, 일반 사모운용사의 자본잠식 비율도 증가하는 추세*

* (일반 사모운용사) ’21년 : 18.8% → ’22년 1분기 : 19.3% → ’22년 2분기 : 23.6% → ’22년 3분기 : 31.3%

□금융감독원은 금리인상 등 대내외 리스크 요인에 대비하고 신설 운용사 등 수익기반 취약회사의 재무 및 손익현황을 점검하는 한편,

◦펀드 자금유출입 동향 및 잠재리스크 요인 등에 대한 모니터링을 지속적으로 수행할 예정

장태민 기자 chang@newskom.co.kr